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8月汽車公司市值榜丨“芯荒”加劇 中國車企市值反增1760億元 經銷商全線“飄紅”卻一車難求

每日經濟新聞 2021-09-03 09:52:22

◎據《每日經濟新聞》記者不完全統計,8月,74家汽車類上市公司(涵蓋16家跨國整車企業、28家國內整車企業、19家國內零部件公司、11家國內汽車經銷商集團)中,超六成上市公司市值增加,但各個板塊大不相同,喜憂參半。

每經記者 孫磊  黃辛旭    每經編輯 裴健如

8月,汽車板塊在資本市場整體表現有諸多看點。

據《每日經濟新聞》記者不完全統計,8月,74家汽車類上市公司(涵蓋16家跨國整車企業、28家國內整車企業、19家國內零部件公司、11家國內汽車經銷商集團)中,超六成上市公司市值增加,但各個板塊大不相同,喜憂參半。

具體來看,近七成國際車企8月市值出現下滑,但總體市值仍較上月增長219.2億美元。其中,通用汽車(GM)下滑幅度最大,市值較上月減少113.1億美元,環比下滑13.72%。

超八成中國車企8月市值增加,合計環比增加1760.81億元人民幣(以下簡稱億元)。其中,比亞迪(002594.SZ)蟬聯榜首,恒大汽車(0708.HK)繼續下跌,與最高市值相比“縮水”十倍。

零部件領域,19家上市公司在8月市值合計環比減少約524.43億元。位于榜首的寧德時代(300750.SZ)市值較7月減少約1293.3億元;天齊鋰業(002466.SZ)則繼續保持領漲態勢。汽車經銷商板塊中,全部企業市值“飄紅”,但受“缺芯”影響,終端市場“一車難求”。

國際車企市值普跌 特斯拉逆勢上演一枝獨秀

具體來看,7月,16家國際車企中,僅有5家企業市值飄紅,其余11家企業市值均出現下滑,但8月市值合計增加超219億美元。其中,戴姆勒(DAI.DE)、通用汽車、福特汽車(F)、日產汽車(7201.T)、雷諾汽車(RNSDF)跌幅均超過5%。

圖片來源:每日經濟新聞

有分析稱,接近七成國際車企市值下降或與愈演愈烈的全球汽車產業缺芯困境有關。自從去年年底開始,汽車芯片短期問題開始暴露,至今幾乎所有汽車品牌都遭遇了因缺芯而導致的產能受限。

此外,自今年6月馬來西亞疫情爆發以來,眾多半導體生產工廠被迫中斷生產,全球芯片短缺危機進一步加劇。據了解,來自世界各地的50家半導體巨頭都在馬來西亞設立了封測廠,多數是跨國公司,包括ASE、英特爾、美光、英飛凌、德州儀器等。

市場研究機構IHS Martkit預測,今年第一季度,全球將有100萬輛汽車因缺芯推遲交付,今年全球汽車產業銷售額將減少600億美元。有分析機構預測,全球汽車芯片短缺至少還要持續半年甚至三個季度。

16家企業中,通用汽車市值環比7月降幅最大,達13.72%。日前,通用汽車宣布,追加召回7.3萬輛2019~2022款雪佛蘭Bolt純電動車,包括其衍生版Bolt EUV。這也意味著,Bolt誕生之后數年間售出的十余萬輛車都將被召回。

據了解,通用汽車此次召回預計將花費10億美元,加上之前召回所花費的8億美元,雪佛蘭Bolt召回事件總計將使通用耗資18億美元。通用汽車方面表示,其正在考慮向動力電池供應商LG化學方面進行索賠。

16家企業市值合計增加得益于特斯拉(TSLA)、STELLANTISSTLA)、鈴木汽車(7269.T)市值的增加。其中,特斯拉8月市值增幅最大,環比增長了8.33%,市值增加了約567億美元,至7370.2億美元,繼續穩坐冠軍寶座。

制表:每經記者 孫磊

美國時間819日晚間,特斯拉在AI活動日上發布了超級計算機Dojo、自研AI訓練芯片D1、自動駕駛純視覺方案的最新進展,以及特斯拉機器人,再次向業界展示其在技術方面的儲備。在AI日結束后,特斯拉股價相較前一個交易日小有回升,微漲0.54%。

另一方面,特斯拉也遭到了美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)的安全調查。當地時間816日,NHTSA表示,在發生一系列涉及緊急車輛撞車事故后,其已經對特斯拉公司的自動輔助駕駛系統AutoPilot展開正式安全調查,調查涵蓋美國約76.5萬輛特斯拉汽車。

分析機構稱,特斯拉這只股票現在最大的問題是,能否延續現在的漲勢,在今年重新站上900美元/股的歷史高點。而從過往來看,特斯拉的股價波動性很高,所以很難斷定其現在的漲勢是否穩固。

中國車企市值總量增加1760億元?比亞迪蟬聯榜首

經過7月短暫的“負增長”后,8月中國車企表現頗佳。據記者不完全統計,中國28家車企(包括19家乘用車公司、9家商用車公司)中,有23家車企市值增加,總量增加了1760.81億元。

圖片來源:每日經濟新聞

整體來看,8月國內車市市值榜較為穩定,前四名較7月并未發生改變。自高到低,依次為比亞迪、長城汽車(601633.SH)、蔚來(NIO)和小鵬汽車(XPEV.N)。其中,比亞迪市值在8月繼續攀升,以7925.37億元蟬聯榜首;長城汽車8月市值環比增長8.91%,以6084.94億元總市值穩居第二名;蔚來股價出現下滑,8月以4165.98億元總市值排名第三位;小鵬汽車則以2352.21億元市值位居第四位。

市值波動最大的要數恒大汽車和力帆科技(601777.SH)。與7月相比,前者以-52.59%的波動幅度,下滑4位跌出前十,成為8月市值排名變動最大的國內車企;后者則以49.68%的環比增長,上升3位,躍居第16名。

具體來看,恒大汽車今年來市值就呈現出“過山車”態勢。今年4月恒大汽車市值曾“逆襲”沖頂,而今其市值僅有481.22億元,比最高點4886.95億元市值縮水10倍。830日,恒大汽車正式發布中期業績報告。數據顯示,2021年上半年恒大汽車營業收入約為69.23億元,同比增長53.43%,其中新能源汽車分部為0.37億元;公司毛利潤為2.47億元,同比下滑80.42%;凈虧損48.22億元,同比下滑96.25%。恒大汽車解釋稱,因電池銷售收入減少導致了新能源汽車業務收入減少,并表示公司正處于拓展新能源汽車業務的投入階段,新能源汽車業務的市場推廣費用及研發投入增加。

制表:每經記者 孫磊

而力帆科技的上漲與近期的業績表現不無關系。自814日力帆科技發布半年報之后,力帆科技的股價整體就呈上漲趨勢。力帆科技半年報顯示,力帆科技營收17.36億元,同比增長9.59%,歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約3740萬元。值得注意的是,力帆科技的資產負債率已降至36.73%。

商用車板塊8月整體表現穩定向上。宇通客車(600066.SH)、中通客車(000957.SZ)、亞星客車(600213.SH)的市值均實現正增長,環比分別增長8.37%、10.04%16.68%。有分析認為,三家車企股價上漲主要是受新能源汽車概念上漲影響。據了解,三家車企均有布局新能源產品。

事實上,新能源商用車已開始成為拉動我國商用車市場增長的生力軍。中汽協數據顯示,今年前7個月,新能源商用車累計銷量約為8.1萬輛,同比大漲超六成。

2021813日,交通運輸部會同公安部、財政部等9部門更是聯合印發了《關于推動農村客運高質量發展的指導意見》(下簡稱《意見》)?!兑庖姟分赋?,在有條件的地區推廣新能源客車,推動農村客運綠色低碳發展。這是國家層面對農村客運市場第一次正式提出要發展新能源客車。未來,農村新能源客運市場或將成為商用車的重要增量市場。

天齊鋰業領漲 寧德時代遭高瓴減持

8月,國內汽車零部件板塊則喜憂參半。19家零部件上市公司中,有10家公司市值飄紅,9家公司市值出現下滑,19家上市公司在8月市值合計環比減少約524.43億元。

圖片來源:每日經濟新聞

具體來看,受半年度業績呈現增長態勢的影響,贛鋒鋰業(002460.SZ)、天齊鋰業兩家動力電池企業市值漲幅明顯,分別環比增長13.02%30.72%。其中,天齊鋰業漲幅領銜國內汽車零部件板塊。

830日晚,天齊鋰業發布2021年半年度報告。報告顯示,今年上半年,天齊鋰業營業收入23.51億元,同比增長25.13%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8579.75萬元,同比增長112.32%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤1934.78萬元,同比增長102.67%;經營活動產生的現金流量凈額7.56億元,同比增長446.81%。

得益于公司產能持續擴張,規模效應有望增強;鋰產品量價齊升,提振盈利能力;新能源汽車行業景氣,SQM股價變動增厚公司業績等因素影響,西部證券830日發布研報稱,維持天齊鋰業增持評級。

同日,贛鋒鋰業也披露了2021年半年度報告,其經營業績出現驚人增長。上半年,贛鋒鋰業實現營業收入40.64億元,同比增長70%;而歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)達14.17億元,同比增長超過8倍。

分析稱,贛鋒鋰業如此驚人增速,除了公司自身產能釋放外,另外一個十分重要的因素就是產品漲價。據了解,今年以來,隨著下游需求強勁,鋰鹽產品漲至高位。大宗商品咨詢機構百川盈孚發布數據顯示,831日電池級碳酸鋰報價12.84萬元/噸,相比月初8.9萬元/噸,漲超40%。

值得注意的是,寧德時代仍以11525.56億元的市值穩居榜首。825日晚,寧德時代公布半年報。報告顯示,今年上半年,寧德時代營收收入440.75億元,同比增長134.07%;歸母凈利潤44.8億元,同比增長131.45%,同樣交出了一份出色的成績單。

制表:每經記者 孫磊

不過,資本市場卻傳出了不一樣的聲音,在寧德時代的十大股東中,有五家減持了股份。寧德時代半年報顯示,高瓴資本減持寧德時代約800萬股,套現約35億元。此外,公司前十大股東中還有三位股東均對寧德時代進行了減持,四位股東合計套現約130億元,寧德時代市值也環比下降10.09%。

除相關動力電池企業市值增加外,華域汽車(600741.SH)、寧波華翔(002048.SZ)、當升科技(300073.SZ)、三花智控(002050.SZ)、科力遠(600478.SH)等企業,8月市值也環比增加超10%。據了解,上述企業市值增長也與半年報增長超預期有關。

跌幅方面,均勝電子(600699.SH)市值跌幅最大,環比下降20.66%;四維圖新(002405.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)跌幅緊隨其后,環比下滑分別為13.47%10.61%。其中,均勝電子831日被滬股通減持51.74萬股,占公司A股總股本的5.08%。

11家經銷商市值全部“飄紅” “缺芯”危機仍未緩解

8月,國內11家汽車經銷商集團全部“飄紅”,市值合計較上月增加275.64億元。

圖片來源:每日經濟新聞

中升控股(0881.HK)繼續延續了7月的增長勢頭,以1535.71億元蟬聯國內經銷商市值榜首;和諧汽車(3836.HK)市值漲幅最高,環比增長44.89%,市值增加21.3億元;而國機汽車(600335.SH)的市值漲幅相對較低,環比增長3.81%,市值增加2.76億元。

具體來看,中升控股與和諧汽車均屬于豪華車經銷商。今年以來,豪華車市場延續強勁的增長優勢,呈現產銷兩旺的特點。有機構預計,相比發達國家25%30%的市場滲透率,我國豪華車市場依舊有很大的增長空間。

而受豪華車市場的帶動,中升控股與和諧汽車成績單頗為亮眼。8月,中升控股與和諧汽車均發布了上半年業績公告。其中,中升控股主營業務實現收入93.74億元,較上年同期大增62.9%,受益于營收和利潤率的穩步提高,集團期內溢利大增65.4%4.1億元。和諧汽車上半年業績公告顯示,期內公司實現收入93.74億元,同比增長62.89%。

制表:每經記者 孫磊

但與汽車經銷商在資本市場的走高不同,汽車終端市場卻呈現出“一車難求”的困境。

“最近來問‘有沒有現車’、‘多久能提車’的人比之前咨詢車價的人還多,但廠家缺芯片產能跟不上,我們只能告訴消費者需要等一等?!币晃缓腺Y品牌4S店的銷售人員告訴記者。

據記者了解,受芯片短缺影響,大部分汽車品牌的提車周期在一個月左右,最長的甚至需要等5個月。而因“缺芯”危機對汽車產能和批發量造成影響,汽車經銷商庫存系數也已經連續5個月回落。

831日,中國汽車流通協會發布的最新一期中國汽車經銷商庫存預警指數調查”VIAVehicle Inventory Alert Index)顯示,20218月汽車經銷商庫存預警指數為51.7%,同比下降1.1個百分點,環比下降0.6個百分點,庫存預警指數臨近榮枯線,仍處在不景氣區間。

中國汽車流通協會認為,9月汽車市場將進入旺季,受到疫情及暴雨影響的市場需求將延后釋放。短期內芯片短缺難以緩解,俏銷車源供應不足較為普遍,需要謹慎看待后期市場。金九銀十旺季是否能如約而至,目前尚未可知。

封面圖片來源:攝圖網

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